Справочник Роли контактных лиц используется в качестве дополнительной аналитики.
Напоминаем, что перейти к информации о контактных лицах контрагентов можно по гиперссылке Контактные лица из формы элемента справочника Контрагенты.
Роль и должность контактного лица в структуре компании контрагента можно указать в форме контактного лица на закладке Дополнительная информация.
Обратите внимание, что справочник Роли контактных лиц доступен только для вида контактного лица – Контактное лицо контрагента.
Если установить какой-либо другой вид, то Роли контактных лиц недоступны.
Допустим, контактное лицо, состоящее в должности генерального директора, одновременно является соучредителем компании-контрагента. Эту информацию можно указать в справочнике Роли контактных лиц.
Если в штате организации-контрагента есть несколько бухгалтеров, то в справочнике ролей можно отразить информацию о конкретных функциях, которые выполняют эти сотрудники, и о том, по каким вопросам имеет смысл к ним обращаться.
Подробнее см. на видео (видеоролик выполнен в программе «1С:Бухгалтерия 8» релиз 3.0.38.41).
Справочник Роли контактных лиц используется в качестве дополнительной аналитики.
Напоминаем, что перейти к информации о контактных лицах контрагентов можно по гиперссылке Контактные лица из формы элемента справочника Контрагенты.
Роль и должность контактного лица в структуре компании контрагента можно указать в форме контактного лица на закладке Дополнительная информация.
Обратите внимание, что справочник Роли контактных лиц доступен только для вида контактного лица – Контактное лицо контрагента.
Если установить какой-либо другой вид, то Роли контактных лиц недоступны.
Допустим, контактное лицо, состоящее в должности генерального директора, одновременно является соучредителем компании-контрагента. Эту информацию можно указать в справочнике Роли контактных лиц.
Если в штате организации-контрагента есть несколько бухгалтеров, то в справочнике ролей можно отразить информацию о конкретных функциях, которые выполняют эти сотрудники, и о том, по каким вопросам имеет смысл к ним обращаться.
Подробнее см. на видео (видеоролик выполнен в программе «1С:Бухгалтерия 8» релиз 3.0.38.41).
Возможности программы "1С:Управление торговлей 8.2" предусматривают ввод сведений о ролях, которые могут исполнять в сделках контактные лица партнеров либо партнеры в целом. Сущность данного механизма заключается в следующем.
Допустим, у предприятия имеется партнер, который намерен приобрести товар, т. е. заключить соответствующую сделку.
У этого партнера есть контактные лица: директор — Сидоров С. С., его помощник — Козлов А. А. и торговый представитель — Соколов Т. Д.. Директор имеет право принятия окончательных решений, его помощник наделен лишь правом совещательного голоса, и директор может учитывать его мнение, а торговый представитель никакими полномочиями не обладает, но он лично заинтересован в том, чтобы сделка состоялась.
В соответствии с этим назначим каждому из них роли, которые они будут исполнять при реализации сделки. Партнеру в целом присваивается роль "Клиент", директору — роль "Решатель", помощнику директора — роль "Советчик", а торговому представителю — роль "Покупатель".
Подобный подход имеет важное значение при проведении анализа окружения сделки (более подробно данный режим мы изучим позже). В частности, он позволяет сразу увидеть информацию обо всех лицах, которые способны оказывать влияние на ход сделки, после чего вступить с ними в контакт и всеми возможными способами посодействовать успешному ее осуществлению.
Для использования механизма ролей необходимо составить список ролей — отдельно для партнеров и для контактных лиц партнеров. Для этого предназначены соответствующие классификаторы, открываемые из панели навигации раздела Оптовые продажи с помощью ссылок соответственно Роли партнеров в сделках и проектах и Роли контактных лиц в сделках. Эти классификаторы почти идентичны, и мы рассмотрим только классификатор ролей контактных лиц (работа с классификатором ролей партнеров строится по аналогии).
Окно классификатора представлено на рис. 6.8.
Рис. 6.8. Роли контактных лиц
В этом окне отображается список ролей, которые ранее были внесены в классификатор. Для добавления новой роли выполните команду Все действия | Создать или нажмите клавишу Insert. Для просмотра и редактирования имеющейся в классификаторе роли выполните команду Все действия | Изменить или нажмите клавишу F2. В результате выполнения любого из перечисленных действий на экране отображается окно, которое показано на рис. 6.9.
Рис. 6.9. Режим ввода и редактирования роли
Как видно на рисунке, данное окно содержит лишь два параметра. Название роли вводится с клавиатуры в поле Наименование, а в поле Описание при необходимости можно ввести дополнительные пояснения. Завершается ввод и редактирование роли нажатием кнопки Записать и закрыть.
Загрузка...
