Содержание
Представить сейчас бизнес без сайта в интернете невозможно. А ведь 25 лет назад рынка веб–услуг не существовало: потенциальные клиенты не сразу поняли ценность таких услуг. Первые студии разработки начали появляться в Москве в 1993–1995 годах, в Петербурге они открылись не раньше 1997 года. Сначала это были филиалы московских компаний. На тот момент веб–разработка была не более чем хобби, заработать этим было сложно. В бизнес это занятие стало превращаться через 10–15 лет. К этому времени веб–студий было уже достаточно много, стали появляться рейтинговые агентства, которые могли как–то оценивать и классифицировать то, что эти студии делали. В те годы уже можно было оценивать объемы рынка веб–разработок и количество веб–студий. В 2009 году объем рынка оценивался примерно в 7,2 млрд рублей, на нем работало около 2,5 тыс. студий.
От хобби к бизнесу: этапы развития и основные игроки веб-индустрии
Тогда же начали появляться бизнес–ассоциации, в которые объединялись ведущие веб–студии Рунета. Самые популярные — Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Ассоциация интерактивных агентств (АИА). Потом заказчики стали проводить тендеры на разработку сайтов и веб–приложений. Количество веб–студий стало расти, рынок начал трансформироваться.
За последние 10–15 лет портрет типичной веб–студии не поменялся, среднегодовой оборот и количество денег на рынке тоже не поменялись (если говорить о деньгах, привязанных к доллару, и учитывать курс валют в то время и сейчас). В данный момент типичная веб–студия — это 5–15 штатных специалистов. Она работает на рынке 5–10 лет, имеет около 10–20 постоянных клиентов и делает по одному–два проекта в месяц. Перечислим несколько основных и старейших игроков. Это Actis Wunderman, AIC, Qsoft, Студия Артемия Лебедева, "Ашманов и партнеры", Artwell и т. д. На рынке нет монополистов, если не считать студии, которые работают с крупнейшими компаниями России.
Вход на рынок веб–разработок до сих пор не требует больших временных и финансовых затрат. Если есть компьютер, интернет, знания в программировании — можно создавать микро веб–студию, делать какие–то заказы и начинать свое дело. Сейчас на рынке 13 тыс. студий, основной пирог делят 200–300 компаний. Остальные — фрилансеры–одиночки, имеющие хорошую специализацию в одной области, либо мелкие веб–студии, которые состоят из трех–четырех человек и хорошо делают только продукты одного вида (например, сайты на "1С–Битрикс"). И веб–студии, которые работают на субподряде у крупных компаний. Так что для молодых предпринимателей это отличная ниша для старта.
Внимание: уже опубликован новый Рейтинг веб-студий за 2019 год!
Шестой ежегодный рейтинг компаний, специализирующихся на создании, развитии и поддержке интернет-проектов.
Наш чарт называется рейтингом «веб-студий», но необходимо отметить, что этот термин используется лишь для обобщения. Многие компании-участники позиционируют себя на рынке по-другому (как дизайн-студии, digital-агентства, веб-продакшены, digital-production компании и т. п.), а для многих услуги по веб-разработке являются лишь одним из многих сегментов, в которых они представлены.
Рейтинг выпущен при поддержке генерального партнера – веб-интегратора Факт.
В этом году мы не ограничились только обзором IT, а решили взглянуть шире и проанализировать digital-сферу в России: маркетинг, рекламу и PR. В первой части подводим итоги рынка агентств и зарплат специалистов, во второй — говорим о перспективах в России и трендах от Google и Fjord.
Digital-отрасль: что происходит
Рейтинговое агентство Ruward ежегодно опрашивает digital-специалистов и представляет исследование атмосферы во всей отрасли. В 2018 году в опросе участвовали около тысячи компаний.
Рынок. Каждая четвертая компания на рынке — небольшое агентство с оборотом от миллиона до двух в месяц. Крупных агентств, через которые за год проходит более 130 миллионов рублей, меньше — каждое шестое. Один из пяти игроков рынка — мелкая компания с оборотом около 400 тысяч в месяц.
В этом году рынок рос. Почти 85 % агентств отметили увеличение выручки: у 45 % компаний — на 10 %, у 40 % — на 30 %. Только 2 % агентств зафиксировали спад. 65 % компаний согласны с тем, что рынок растет, а 80 % отмечают еще и усиление конкуренции. Однако Ruward предупреждает, что агентства часто слишком оптимистично оценивают собственные показатели.
Обороты digital-агентств России за три квартала 2018 года с учетом бюджетов на медийную рекламу
По его подсчетам, средняя норма прибыли у digital-агентств составляет 5–20 % от выручки. Только треть игроков закладывают существенную наценку в стоимость услуг. Примерно 8 % агентств оказывают услуги по себестоимости.
Почти половина агентств России расположены в Москве и Санкт-Петербурге. У 40 % компаний открыты дополнительные офисы в двух столицах. Ruward отмечает два тренда: крупные столичные агентства переносят в регионы производственные мощности, а сильные игроки в регионах открывают допофисы в Москве и Санкт-Петербурге, чтобы стать ближе к федеральным клиентам.
На рынке больше всего агентств, созданных в последние десять лет. Мастодонтов, которые работают с 90-х, меньше 5 %. Последние три года новые агентства открываются реже. Эксперты Ruward считают, что это связано с ростом SaaS-сервисов, которые помогают малому бизнесу заниматься digital-направлением самостоятельно.
В digital-сфере преобладает малый бизнес. В 65 % компаний работают от 10 до 20 человек, в 5 % — до 5 человек. На рынке меньше 3 % агентств со штатом от 150 сотрудников.
Услуги. Почти 80 % digital-агентств России создают сайты на заказ, половина занимается SEO и контекстной рекламой. Это значит, что специалисты по этим трем направлениям востребованы на рынке.
В 2018 году 10 % агентств отметили рост спроса на performance-маркетинг, 8 % — на комплексные услуги, по 5 % — на разработку сайтов или IoT. Спрос на остальные услуги увеличился незначительно — меньше 5 % компаний указали рост.
Стремительнее всего упал спрос на услуги по Smart-TV-коммуникациям: 15 % агентств отметили общее снижение, 6 % утверждают, что уменьшился спрос на цифровую трансформацию бизнеса заказчика, а 4 % — на SEO. Что остальные услуги стали менее востребованными, отметили меньше 3 % компаний. Очевидно, что спрос на digital-услуги не падает нигде, кроме первых двух позиций, а перераспределяется между агентствами. Клиенты меняют подрядчиков, поэтому одни фиксируют снижение спроса, а другие — рост.
Вот перечень услуг, на которые, по мнению представителей агентств, в 2018 году спрос рос или падал:
Решения для IoT
Digital-дизайн и креатив
Разработка мобильных приложений
Мобильный маркетинг (media)
Мобильный маркетинг (performance)
Медиазакупки в цифровой среде
Разработка комплексной digital-стратегии
Разработка с использованием блокчейн и смарт-контрактов
Разработка AR и VR
Разработка креативной стратегии
Разработка мобильных приложений
Медиазакупки в цифровой среде
Мобильный маркетинг (media)
Обработка и внесение больших объемов данных
Решения для IoT
Digital-дизайн и креатив
Разработка с использованием блокчейн и смарт-контрактов
Разработка технической документации
Мониторинг и анализ упоминаний
Digital-агентства хотят работать с заказчиками из e-commerce, недвижимости, стартапов, медицины и финансов. Это треть всех компаний на рынке. Меньше всего агентства заинтересованы в сотрудничестве с бизнесом в сфере искусства, развлечений и товаров для детей.
Digital-лидеры: кто впереди
Приводим топ-5 лучших компаний в разных специализациях. Если хотите работать у лидеров — присмотритесь к ним.
Ruward. Ежегодно Ruward составляет рейтинг агентств по 11 направлениям. В 2018 году в число лидеров вошли:
Агентство полного цикла
Дизайн и креатив
Студия Олега Чулакова
AdIndex проводит собственный опрос заказчиков digital-услуг и формирует рейтинг агентств. В 2018 году на вопросы ответили представители 630 компаний. Вот лидеры отрасли по рейтингу AdIndex:
Разработка мобильных приложений
SMM & Digital PR
Стратегия и креатив
Ашманов и партнеры
Artics Internet Solutions
Artics Internet Solutions
Закупки рекламы
Tagline. В рейтинге Tagline учитываются бизнес-показатели, участие в тендерах и мнение конкурентов. Вот пятерки лидеров:
Студия Артемия Лебедева
Студия Олега Чулакова / Студия Артемия Лебедева
Touch Instinct /e-Legion
Actis Wunderman / Articul
ITECH / Студия Олега Чулакова
Actis Wunderman / Greensight
Arrow Media / Realweb
Isobar Russia / Jami
Little Big Agency / «Люди говорят»
Digital-специалисты: как себя чувствуют
Динамика вакансий. Согласно статистике портала HeadHunter, в этом году спрос на специалистов в сфере маркетинга, рекламы и PR снижался. Был кратковременный всплеск в начале года, который начался еще в конце 2017. С марта спрос на сотрудников убывает.
Однако снижение спроса не связано с генеральными тенденциями на рынке труда. На графике видно, что общее количество вакансий увеличивалось до середины года и с октября, возможно, рост продолжится. Но количество вакансии для специалистов сферы digital явно убывает.
Динамика резюме. Количество резюме, напротив, не сокращается и держится на высоком уровне в течение года. Тогда как в первой половине прошлого года прироста резюме практически не было. Возможно, компании не только не берут новых специалистов, но и расстаются с работающими, поэтому и резюме много.
Digital-специальности (маркетинг, реклама, PR) входят в десятку сфер, в которых чаще всего размещают резюме, но находятся на 9-ом месте. Больше всего работу ищут специалисты без опыта, продажники и администраторы.
Конкуренция среди соискателей. По подсчетам HeadHunter, на одну вакансию в сфере «Маркетинг, реклама и PR» приходится 3,7 резюме. Это неплохой показатель — примерно столько же в категориях «Банки», «Транспорт», «Производство» и «Домашний персонал». Для сравнения: в IT — 2,8 резюме. Меньше всего резюме на вакансии по направлениям «Рабочий персонал» — 0,8, «Консультирование» — 1, «Инсталляция и сервис» — 1,1 и «Страхование» — 1,7.
Согласно опросу Ruward, 80 % компаний отмечают кадровый голод на рынке digital-специалистов. Но по количеству резюме не скажешь, что есть дефицит. По всей видимости, опыт и квалификация соискателей не соответствуют требованиям работодателей.
Статистика по городам. Срез по городам показывает неоднородный рост числа вакансий и резюме. Больше всего новых вакансий за год появилось в Хабаровске (+ 49 %), Тюмени (+ 49 %) и Челябинске (+ 40 %), меньше всего — в Самаре и Ростове-на-Дону (по + 16 %) и Ульяновске (+ 14 %). В Ульяновске и Ростове-на-Дону растущее количество резюме за год превысило число вакансий. Лучше всего соискатели чувствуют себя в Перми, Челябинске, Волгограде и Хабаровске — рост вакансий обгоняет прибавление числа резюме в среднем на 20 %.
Соотношение количества резюме и вакансий по городам России
Конкуренция среди digital-соискателей сильно разнится по городам России. Наибольшая в Москве и Санкт-Петербурге: на каждую вакансию претендуют по четыре человека. Чуть меньше — в Краснодаре, Волгограде и Самаре: по трое. Минимальная конкуренция в Челябинске, Красноярске и Хабаровске: два претендента на вакансию и менее. В среднем по России на каждую вакансию приходится 3,2 соискателя.
Количество резюме на одну вакансию по городам России
Портрет соискателя. Специалист в digital — женщина в возрасте 26–35 лет с высшим образованием и опытом работы от 3 до 6 лет. Подавляющее большинство соискателей молоды: старше 45 лет — только 4 % женщин и 6 % мужчин.
Зарплата. По оценке HeadHunter, средняя зарплата в digital-сфере в России — 47 300 рублей. Самая высокая не в Москве, а в Краснодаре — 73 100. С чем это связано — не известно. Там достаточно высокая конкуренция — 3,2, а рост количества резюме (+ 24 %) не уступает увеличению вакансий (+ 26 %). Возможно, в течение года требовались руководители высшего звена, оклады которых и «улучшили» среднюю зарплату по региону.
Средняя зарплата в Москве — 68 200 рублей, в Санкт-Петербурге — 50 200. Самые низкие зарплаты в Ярославле — 33 600 рублей, Омске — 33 000, Ульяновске — 31 900 и Саратове — 31 600. Скромные зарплаты в Ульяновске объясняются тем, что нет высокого спроса на digital-специалистов. Но в остальных городах они связаны с общим низким уровнем зарплат в регионе. Средняя зарплата по Ярославлю, Омску и Саратову составляет 35–37 тысяч рублей.
Средняя зарплата специалистов сферы маркетинга, рекламы и PR по городам России
На протяжении десяти лет портал Superjob рассчитывает собственный индекс заработной платы в ведущих отраслях. За исходное значение взяты показатели октября 2008 года и им присвоено 100 пунктов. За десятилетие зарплаты в сфере «Маркетинг, реклама и PR» выросли на 62 %, а за 2018 год — на 8 %. Это хорошая динамика — в областях «Банковское дело», «Кадры» и «Строительство» рост скромнее.
Индекс заработной платы
По данным портала Trud.com, в России средняя зарплата маркетолога/специалиста по PR — 30 600 рублей. Причем на портале средняя зарплата в течение года изменялась в диапазоне 25–45 тысяч. Самая высокая в Москве — 55 тысяч рублей, затем в Санкт-Петербурге — 45 тысяч и Приморском крае — 40 тысяч. Самые низкие зарплаты в Воронеже, Новосибирске и Краснодаре — по 30 тысяч.
Средняя зарплата маркетолога/специалиста по PR в России
Чаще всего работодатели ищут специалистов на оклад 20–40 тысяч в месяц. Таких вакансий 42 %. Наиболее редко — на зарплату выше 80 тысяч — меньше 4 %.
Соотношение количества вакансий с разным уровнем зарплаты
Портал «Мой круг» рассчитывает средние зарплаты специалистов через анкетирование. В опросах участвуют 7–8 тысяч человек. На конец 2018 года опубликовано два отчета: за первое полугодие и за май-октябрь. Согласно подсчету портала, зарплата маркетолога в России, за исключением двух столиц, составляет от 40 до 63 тысяч рублей, в Москве — от 60 до 80 тысяч, в Санкт-Петербурге — 80 тысяч. Зарплата по России — от 50 до 70 тысяч рублей. За год уровень зарплаты маркетолога сильно снизился: в Москве — на 20 %, а по России — на 35 %.
Команда Serpstat рассчитывает собственный рейтинг зарплат интернет-маркетологов. В опросе за первое полугодие 2018 года участвовало 400 человек. Зарплату можно фильтровать по специализациям, городам России и опыту работы. Мы приводим средние зарплаты с максимальным стажем работы 10 лет. Значения — в долларах США.
Загрузка...
